Надя Солнцева готовится к свадьбе с Василием, но их отношения терпят крах, и в её жизни остаётся только кот Черныш. Она надеется, что однажды он станет её принцем. Василий признаётся матери, что отдал Наде старинное кольцо, и Рита Карловна настаивает на его возвращении в семью. Саня Кот пытается сделать предложение своей возлюбленной, но получает отказ и остаётся лишь с кошкой Мусей. В депрессии он попадает в аварию на машине Василия и вынужден по его просьбе тайком вернуть из квартиры Нади фамильное кольцо. Надя принимает Саню за своего кота Черныша, превратившегося в человека. Саня решает поддержать её иллюзию и неожиданно осознаёт, что влюблён.
