Режиссёр из столицы, Максим Озеров, вместе с молодым сценаристом Федей Величковским отправляются в тихий городок Дрёмов, чтобы создать радиопостановку с актёрами местного театра. Несмотря на ожидания скучной поездки, события разворачиваются неожиданным образом. Во время спектакля за кулисами происходит убийство художественного руководителя, а главная актриса становится жертвой покушения. Озеров и Величковский берутся за расследование и вскоре выясняют, что в происходящее вмешан дух актёра, которому приписывают связь с театром Дрёмова ещё с дореволюционных времён. Легенда о нём не уходит из памяти жителей городка уже сто лет...